La métamorphie, maladie incurable changeant les humains en animaux ou végétaux, ne cesse de s'étendre au Japon et à Tokyo tout particulièrement. Handa, affecté par une lente mutation en panda, et Takebayashi, son aîné à la fac, fondent une agence de détectives spécialisée dans les affaires liées à cette pandémie d'un genre nouveau. Que cachent réellement les cinq cas sur lesquels le duo s'apprête à enquêter ? Et que révèlent ces transformations sur l'âme humaine ?